한국석유공사는 2월 9일 스위스 투자자들을 대상으로 3억 스위스프랑(달러 환산 시 약 3.3억불) 규모의 채권을 성공적으로 발행하였음.

공사의 스위스프랑 채권발행은 2011년 4월 최초시행에 이어 두 번째로서, 금번 채권은 올해 발행한 한국물 스위스프랑 채권 중 가장 큰 규모이자, 표면금리 1.875%로서 역대 아시아계 5년물 스위스프랑 채권 중 최저금리임.

최근 그리스 사태 등으로 인해 악화된 시장 상황에도 불구하고 3억 스위스프랑 규모의 발행을 1년 만에 재차 성사시킴으로써 한국석유공사가 스위스프랑 시장에 frequent issuer로서 성공적으로 안착한 것으로 평가 됨.

연초부터 시장을 주시해오던 석유공사는 지난 2월 6일부터 딜 로드쇼를 진행하여 제네바, 바젤, 취리히 및 루가노에 위치한 투자자들을 대상으로 투자설명회를 실시하였으며, 적절한 프라이싱 및 마케팅 전략을 통하여 투자자 수요를 극대화함으로써 금번 발행에 성공하였음.

* 발행 주관사는 바클레이즈 캐피탈, 크레디트 스위스 및 UBS 등

시장 참가자들은 석유공사가 2년 연속 성공적인 발행을 통하여 경쟁력 있는 자금 조달처를 확보했을 뿐만 아니라, 스위스프랑 시장에서 한국 기업의 위상을 재확립시켰다고 분석함

석유공사는 이번 스위스 금융시장에서 성공적인 채권발행 경험을 통해 향후 국제금융시장에서 대안시장 개척에 박차를 기할 것임.